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中國電動汽車行業(yè)需求市場調(diào)研報告(2019用戶調(diào)研版)
時間:2019-10-08 10:13來源:http://www.qfykyj.cn 作者:INWWIN銀文 點擊:
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【摘要】中國電動汽車行業(yè)需求市場調(diào)研報告(2019用戶調(diào)研版)
目 錄
第一章 市場概述
第一節(jié)、市場定義及界定
一、電動汽車的定義
二、電動汽車的分類
(一)純電動汽車(BEV)
(二)混合動力電動汽車(HEV)
(三)燃料電池電動汽車(FCEV)
三、電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈
四、報告研究范圍
第二節(jié)、報告摘要及調(diào)研結(jié)論 14
第二章 市場環(huán)境及政策環(huán)境調(diào)研 17
第一節(jié)、宏觀環(huán)境對電動汽車市場影響分析 17
一、世界各國紛紛禁售燃油車 17
二、全球整車企業(yè)陸續(xù)發(fā)布電動化戰(zhàn)略 20
三、中國已成為全球最大的電動汽車市場 21
四、節(jié)能減排戰(zhàn)略促進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 22
五、國家注重充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),政策端促進發(fā)展 23
第二節(jié)、行業(yè)管理 24
第三節(jié)、政策分析 25
一、產(chǎn)業(yè)政策 25
二、外資準(zhǔn)入政策 31
三、補貼政策 31
(一)新能源乘用車補貼標(biāo)準(zhǔn)變化及技術(shù)要求 33
(二)新能源客車補貼標(biāo)準(zhǔn)變化及技術(shù)要求 35
(三)新能源貨車補貼標(biāo)準(zhǔn)變化及技術(shù)要求 36
四、雙積分政策 37
五、限購政策 40
(一)9個地區(qū)出臺燃油汽車限購政策 40
(二)取消乘用車限購+加快專用車更新,有望帶來可觀增量 41
第三章 電動汽車市場需求及渠道調(diào)查分析及預(yù)測 43
第一節(jié)、電動汽車行業(yè)市場需求分析 43
一、電動汽車行業(yè)需求市場、潛在市場需求及需求預(yù)測 43
(一)市場需求規(guī)模及預(yù)測 43
(二)市場需求結(jié)構(gòu)分析 46
1、消費領(lǐng)域:私人消費及網(wǎng)約車等需求端快速增長 47
2、車型結(jié)構(gòu):AO級以上市場逐步成為主流 48
二、電動汽車區(qū)域市場分析及預(yù)測(主要品牌區(qū)域市場銷售情況及占有率) 49
(一)A00+A0級 50
(二)A級 51
(三)B級 51
第二節(jié)、市場渠道分析 52
一、渠道政策與策略 52
(一)傳統(tǒng)的4S店模式 52
(二)品牌直銷模式(網(wǎng)上預(yù)訂+線下體驗) 52
(三)融資租賃模式 54
(四)分時租賃模式,即“共享汽車” 55
(五)商城合作模式 56
二、典型案例 57
(一)比亞迪 57
(二)北汽新能源 59
(三)奇瑞新能源汽車 61
(四)吉利汽車 62
(五)廣汽新能源 63
(六)蔚來汽車 63
第四章 電動汽車用戶分析及品牌策略 66
第一節(jié) 用戶基本特征分析 66
一、用戶價格訴求 66
二、用戶關(guān)注因素 67
(一)電池方面 68
(二)充電體驗 69
(三)品牌 70
(四)車輛功能 71
第二節(jié) 品牌營銷策略 72
一、渠道方訴求 72
二、品牌知名度與服務(wù)提升 74
(一)新勢力品牌VS自主品牌 76
(二)合資品牌VS自主品牌 77
三、渠道占有率 78
四、廣告等其他因素 80
第五章 電動汽車品牌競爭分析及對標(biāo)分析 82
第一節(jié)、電動汽車品牌市場占有率及行業(yè)集中度分析 82
一、電動汽車品牌市場占有率 82
(一)自主品牌:占據(jù)主導(dǎo)地位 83
(二)造車新勢力:逐步成為市場重要參與力量 84
(三)外資品牌:以合資形式進入中國市場 85
二、電動汽車行業(yè)集中度分析 87
(一)乘用車 87
(二)客車 88
(三)貨車 88
第二節(jié)、電動汽車行業(yè)主要企業(yè)/品牌定位分析 89
一、比亞迪 91
二、北汽新能源 93
三、廣汽新能源 93
四、長安新能源 96
五、吉利新能源 97
六、一汽集團 98
七、上汽集團 101
八、江淮新能源 103
九、奇瑞新能源 107
十、福特 110
十一、通用 111
十二、豐田 111
十三、大眾 113
十四、寶馬 115
十五、特斯拉 115
附件 117
一、限購城市前期相關(guān)政策 117
二、2019年限購城市相關(guān)更新政策 118
三、截止2019年8月新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù) 120
圖 表
圖表 1:電動汽車和燃油汽車結(jié)構(gòu)示意圖 10
圖表 2:電動汽車分類情況 11
圖表 3:電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈 13
圖表 4:全球各國(地區(qū)/城市)燃油車禁售計劃匯總 18
圖表 5:全球主流車企電動汽車發(fā)展規(guī)劃 21
圖表 6:2011-2025年全球電動汽車銷量及增速 22
圖表 7:2019年節(jié)能減排補助資金(電動汽車部分) 23
圖表 8:獲得預(yù)撥補貼資金的主要企業(yè) 23
圖表 9:中國電動汽車行業(yè)相關(guān)國家政策 26
圖表 10:電動汽車補貼政策發(fā)展 32
圖表 11:中國新能源乘用車補貼政策-基準(zhǔn)補貼(萬元) 33
圖表 12:新能源乘用車補貼變化 33
圖表 13:新能源客車補貼變化情況 35
圖表 14:新能源貨車補貼變化情況 36
圖表 15:雙積分政策示例 38
圖表 16:《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法(征求意見稿)》 39
圖表 17:主要城市/地區(qū)汽車限購情況 40
圖表 18:中國電動汽車行業(yè)生命周期情況 44
圖表 19:2011-2025年中國電動汽車銷量及增速 45
圖表 20:2012-2019年1-8月中國電動乘用車銷量及增速 45
圖表 21:2012-2016年8月新能源汽車乘用車銷售量月度走勢 46
圖表 22:2018年中國電動汽車公共領(lǐng)域及私人領(lǐng)域銷量分布 47
圖表 23:電動乘用車需求分析 48
圖表 24:2018-2025年中國電動乘用車市場結(jié)構(gòu)預(yù)測 49
圖表 25:電動乘用車銷售區(qū)域分布 50
圖表 26:A00+A0級純電動乘用車需求分布(截止2019年7月) 51
圖表 27:A級純電動乘用車需求分布(截止2019年7月) 51
圖表 28:B級及以上純電動乘用車需求分布(截止2019年7月) 52
圖表 29:主要電動車企直銷模式情況 53
圖表 30: 上汽集團“摩范出行”分時租賃業(yè)務(wù)布局 56
圖表 31:電動汽車領(lǐng)域營銷策略 57
圖表 32:比亞迪新增e網(wǎng)布局 58
圖表 33:比亞迪新增e網(wǎng)產(chǎn)品 59
圖表 34:北汽集團整合思路 60
圖表 35:蔚來汽車“線上+線下”汽車直銷模式 64
圖表 36:蔚來汽車充電體系NIO Power 64
圖表 37:蔚來汽車服務(wù)體系NIO Service 65
圖表 38:2018年中國熱銷熱門車型價格區(qū)間 66
圖表 39:放棄購買純電動汽車的原因 68
圖表 40:消費者購買電動汽車關(guān)注的因素-電池 69
圖表 41:消費者購買電動汽車關(guān)注的因素-充電體驗 70
圖表 42:消費者購買電動汽車關(guān)注的因素-品牌 71
圖表 43:消費者購買電動汽車關(guān)注的因素-車輛功能 72
圖表 44:新能源汽車用戶購車途徑 73
圖表 45:選擇4S店購車的原因 74
圖表 46:2019年中國電動汽車品牌滿意度情況 74
圖表 47:2019年電動汽車自主品牌與新勢力品牌滿意度情況 77
圖表 48:2019年電動汽車自主品牌與合資品牌滿意度情況 78
圖表 49:網(wǎng)約車平臺主要使用新能源車情況 79
圖表 50:分時租賃渠道新能源汽車投放情況 79
圖表 51:2019年1-8月電動乘用車品牌市場占有率情況 82
圖表 52:2016-2019年1-8月純電動乘用車車企類型銷量占比 83
圖表 53:2016-2019年8月電動乘用車車企類型銷量(單位:輛) 83
圖表 54:造車新勢力布局情況 84
圖表 55:跨國車企在中國新能源布局情況 85
圖表 56:2019年1-8月電動乘用車前十車企銷量情況 87
圖表 57:2019年1-8月中國電動客車行業(yè)集中度 88
圖表 58:2019年1-8月中國電動貨車行業(yè)市場集中度 88
圖表 59:2019年電動汽車車企銷量目標(biāo)完成情況 89
圖表 60:主要電動汽車企業(yè)車型投放情況 90
圖表 61:比亞迪電動汽車“7+4”戰(zhàn)略布局 91
圖表 62:比亞迪現(xiàn)有電動汽車產(chǎn)品布局 91
圖表 63:比亞迪電動汽車業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品線 92
圖表 64:廣汽新能源發(fā)展歷程 94
圖表 65:廣汽新能源產(chǎn)能情況 95
圖表 66:2018-2019年廣汽新能源銷量目標(biāo)完成情況 95
圖表 67:吉利新能源品牌 98
圖表 68:一汽集團紅旗技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略 100
圖表 69:一汽紅旗旗羿•登峰新能源技術(shù)戰(zhàn)略 101
圖表 70:上汽捷能新能源技術(shù)發(fā)展和車型推出歷程 103
圖表 71:江淮汽車與大眾合作時間表 105
圖表 72:江淮新能源E系產(chǎn)品未來十年規(guī)劃圖 106
圖表 73:江淮新能源E系產(chǎn)品規(guī)劃 106
圖表 74:奇瑞四大新能源整車平臺 108
圖表 75:奇瑞新能源車規(guī)劃 109
圖表 76:福特新能源戰(zhàn)略規(guī)劃 110
圖表 77:豐田新能源戰(zhàn)略規(guī)劃 113
圖表 78:特斯拉發(fā)展歷程 116
圖表 79:限購城市前期相關(guān)政策 117
圖表 80:2019年限購城市相關(guān)更新政策 118
圖表 81:截止2019年8月新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)(單位:輛) 121
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