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龍馬環衛：環衛裝備領先企業，戰略布局千億環衛運營市場

時間:2016-06-03 10:16來源:光大證券作者:信息發布點擊: 次

龍馬環衛：環衛裝備領先企業，戰略布局千億環衛運營市場

1、優質高端環衛裝備企業，業績持續快速增長4

2、環衛裝備競爭力突出，市場份額持續提升5

2.1、中高端環衛裝備銷量逆勢增長5

2.2、龍馬收入增速超中聯，與行業龍頭差距持續縮小6

2.3、機械化率提升及創新產品驅動，環衛裝備成長空間依然廣闊.7

3、戰略布局環衛運營，進入千億市場.8

3.1、環衛服務市場化，市場空間超過1500億.8

3.2、控股龍環環境，孵化環衛管理人才11

3.3、執行效率高，環衛運營板塊基本成型11

3.4、龍馬進入環衛運營具備先天優勢12

4、股權激勵奠定增長底線，增長有望加速.13

4.1、股權激勵奠定未來三年增長底線13

4.2、裝備+運營雙輪驅動，業績增長加速.13

5、風險分析15

6、附錄：環衛運營市場的主要競爭對手概況.15

6.1、啟迪桑德.15

6.2、北京環境衛生工程16

6.3、深圳玉禾田.16

6.4、新安潔.17

6.5、中聯重科.18

圖表目錄

圖1：上市公司主要生產3大類環衛機械裝備，產品技術國內領先.4

圖2：公司營業收入持續快速增長4

圖3：公司凈利潤持續快速增長4

圖4：公司毛利率及凈利率基本平穩5

圖5：公司期間費用率保持穩定5

圖6：2015年公司收入結構.6

圖7：2015年公司裝備銷量逆勢增長6

圖8：環衛裝備業務收入保持快速增長.6

圖9：公司市場份額持續提升6

圖10：龍馬環衛毛利率與中聯重科環衛毛利率接近.7

圖11：近3年來龍馬收入增長明顯超過中聯7

圖12：國內環衛機械化率仍有較大上升空間7

圖13：國外垃圾清運車使用機械臂節省人工8

圖14：國內垃圾清運普遍采用兩人手工作業方式8

圖15：海口市各區環衛運營費用單價情況.9

圖16：城市清掃面積及垃圾清運量情況.9

圖17：環衛市場化有助于提升管理及作業效率，吸引年輕勞動力.10

圖18：2014年全國分年齡段人口占比情況10

圖19：環衛工資參照各地最低標準，遠低于制造業工人.10

圖20：啟迪桑德環衛業務收入16

圖21：新安潔營業收入保持較快增長.17

圖22：新安潔凈利潤保持較快增長17

圖23：新安潔毛利率與凈利率基本保持穩定18

圖24：新安潔人均貢獻收入與人均職工薪酬有所上升.18

表1.政策層面鼓勵政府向市場購買環衛、環保、基建等公共服務8

表2.國內城市及縣城環衛服務總市場空間預計超過1200億元9

表3.國內農村環衛服務市場空間估計在300-400億元.9

表4.龍巖市周邊中小型環衛服務項目中標詳情.11

表5.大型環衛一體化項目中標訂單詳情12

表6.國內環衛運營商競爭優勢比較13

表7.限制性股權激勵方案解鎖條件13

表8.公司分項收入預測.14

表9.2015年第4季度以來啟迪桑德中標環衛運營新項目情況.15

表10.啟迪桑德在全國10多個省份、近30個縣市開展環衛運營業務.15

表11.2015年以來北京環境衛生工程集團中標環衛運營新項目情況.16

表12.2015年以來深圳玉禾田中標環衛運營新項目情況16

表13.2015年第4季度以來新安潔及子公司江蘇日成中標環衛運營新項目情況.17

附件下載：龍馬環衛：環衛裝備領先企業，戰略布局千億環衛運營市場

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