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GEP Research《氫能源及氫燃料電池行業(yè)分析報告》
時間:2019-01-09 16:57來源:http://www.qfykyj.cn 作者:GEP Research 點擊:
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【摘要】GEP Research發(fā)布《氫能源及氫燃料電池行業(yè)分析報告》。
近期GEP Research發(fā)布《氫能源及氫燃料電池行業(yè)分析報告》。報告顯示:2017年,全球燃料電池出貨量為7.3萬臺套,2018年全球燃料電池出貨量達到8.6萬臺套,GEP Research預測到2020年將達到13.57萬臺套;2017年燃料電池兆瓦出貨量為669.7MW,2018年全球燃料電池兆瓦出貨量達到937.9MW,到2020年將達到2022.3MW。
從燃料電池類型來看,GEP Research報告顯示PEMFC是目前最主要的燃料電池類型,2017年出貨量占全部燃料電池出貨量的62.7%,兆瓦出貨量占全部燃料電池出貨量的72.7%。2017年PEMFC兆瓦出貨量為486.8MW,2018年達到698.1MW,占全部燃料電池出貨量的比重提高到74.4%,其中90%以上的PEMFC兆瓦出貨量用于交通領域。
從近年來全球燃料電池應用區(qū)域情況來看,以北美、亞洲和歐洲為代表的三大地區(qū)已經(jīng)成為全球燃料電池技術研發(fā)與應用的主要區(qū)域,其中,美國、日本、韓國和德國更是成為引領各區(qū)域燃料電池應用的主要國家。2017年亞洲燃料電池出貨量為5.68萬件,出貨量占據(jù)全球燃料電池出貨量的78%,北美地區(qū)占比為14%,歐洲占比為7%,其他地區(qū)為1%。
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近年中國相關部委密集出臺政策,大力支持氫電池電池及燃料電池汽車發(fā)展。《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國制造2025》、《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”交通領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》等紛紛將發(fā)展氫能和燃料電池技術列為重點任務,將燃料電池汽車列為重點支持領域,并明確提出:2020年實現(xiàn)5000輛級規(guī)模在特定地區(qū)公共服務用車領域的示范應用,建成100座加氫站;2025年實現(xiàn)五萬輛規(guī)模的應用,建成300座加氫站;2030年實現(xiàn)百萬輛燃料電池汽車的商業(yè)化應用,建成1000座加氫站。
中國燃料電池行業(yè)標準逐步完善,截至2018年底,中國已發(fā)布燃料電池及整車標準54項,涵蓋燃料電池汽車基礎通用、整車、關鍵材料、發(fā)電系統(tǒng)等各個方面,初步搭建了氫燃料電池汽車標準體系主體框架。《氫能源及氫燃料電池行業(yè)分析報告》顯示:燃料電池相關標準39項,車用燃料電池系統(tǒng)相關標準4項,燃料電池汽車(整車級)相關標準6項、車載氫系統(tǒng)相關標準6項。
目前,中國氫燃料電池行業(yè)尚未進入商業(yè)化階段,GEP Research數(shù)據(jù)顯示,2017年中國燃料電池出貨量約為38.5MW,2018年由于中國燃料電池汽車產(chǎn)量下降,燃料電池出貨量約為20MW。《中國制造2025規(guī)劃系列解讀之推動節(jié)能與新能源汽車發(fā)展》,明確提出到2020年,國內(nèi)生產(chǎn)1000輛燃料電池汽車并進行示范運行。隨著中國燃料電池汽車示范推廣的進行,燃料電池將出現(xiàn)大幅增加,按照單車平均燃料電池系統(tǒng)額定功率30kW,預計到2020年中國燃料電池出貨量有望達到150MW。
GEP Research《氫能源及氫燃料電池行業(yè)分析報告》顯示,截至2018年底,中國約230家企業(yè)從事氫燃料電池業(yè)務,生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上海、北京、江蘇、遼寧、廣東、湖北等地區(qū)。2017年以來,氫燃料電池行業(yè)相關投資項目已有10余項,投資額達到800多億元,其中,氫燃料電池項目投資額200多億元,整車項目600多億元。主要分布在江蘇如皋、山東濟南、湖北武漢和黃岡、廣東佛山、上海等地區(qū)。
從2017-2018年24批燃料電池生產(chǎn)企業(yè)來看,中國氫燃料電池主要由億華通、國鴻重塑、上海重塑、愛德曼、濰柴動力等34家企業(yè)供應。其中,億華通配套車型達到31款,遠高于其他企業(yè),居于首位;國鴻重塑配套車型達到17款、居于第二位,兩家企業(yè)配套車型數(shù)量合計占比44.4%。
當前,中國已有41家中國整車企業(yè)開始研發(fā)燃料電池汽車。從入選目錄情況來看,截至2018年12月,工信部已累計發(fā)布24批新能源汽車推薦目錄,已有20家車企的108款燃料電池車型進入推薦目錄。相關車型已經(jīng)可以生產(chǎn)銷售、獲得國家和地方補貼。
燃料電池客車方面,共有19家車企78個車型入選目錄。鄭州宇通、上海申龍、北汽福田、佛山飛馳、中通客車、南京金龍居于前6位,車型數(shù)量占比71.79%。
燃料電池專用車方面:東風汽車、江蘇奧新、中通客車、金華青年、北汽福田、佛山飛馳6家生產(chǎn)企業(yè)30款燃料電池專用車車型已入選新能源汽車推薦目錄。
從專利技術看,日本、美國、中國、韓國和德國是燃料電池技術主要專利申請國,對各關鍵技術的研發(fā)方面發(fā)展比較均衡。GEP Research報告顯示,中國燃料電池領域的專利主要集中于輔助裝置、零部件、固體電解質(zhì)的燃料電池、制造方法、用催化劑活化的惰性電極、燃料電池組合、催化材料的選擇等方面。
目 錄
第一章 氫燃料電池行業(yè)界定及結論匯總
第一節(jié)、氫燃料電池行業(yè)定義及界定
第二節(jié)、報告結論匯總
第二章 全球氫燃料電池行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié)、全球及重點經(jīng)濟體外部環(huán)境對氫燃料電池行業(yè)影響分析
一、發(fā)展新能源汽車已成為各國實現(xiàn)節(jié)能減排的關鍵戰(zhàn)略
1、三大因素驅(qū)動新能源汽車發(fā)展
2、新能源汽車是現(xiàn)階段實現(xiàn)節(jié)能減排的最佳方案
3、各國均把新能源汽車作為國家戰(zhàn)略,積極布局搶占行業(yè)制高點
二、氫能和燃料電池技術是世界能源轉(zhuǎn)型和動力轉(zhuǎn)型的重大戰(zhàn)略方向
三、發(fā)達國家紛紛確立氫能發(fā)展戰(zhàn)略
四、各發(fā)達國家高度重視燃料電池汽車,并積極推動配套設施的建設
五、燃料電池汽車整車性能基本滿足商業(yè)化示范需要
六、燃料電池電堆技術基本滿足車用要求
七、全球氫燃料電池汽車的商業(yè)化取得了較大突破
第二節(jié)、全球及重點經(jīng)濟體氫燃料電池行業(yè)需求分析
一、全球分析
二、區(qū)域分布
(一)北美
(二)歐洲
(三)日本
1、本田
2、豐田
(四)韓國
第三節(jié)、全球氫燃料電池行業(yè)供給及布局分析
第三章 中國氫燃料電池行業(yè)環(huán)境影響分析
第一節(jié)、宏觀環(huán)境對氫燃料電池行業(yè)影響分析
第二節(jié)、產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)環(huán)境分析
一、準入政策:新建車用燃料電池電堆/系統(tǒng)投資項目門檻已明確
(一)新建車用燃料電池電堆/系統(tǒng)投資項目準入要求
(二)燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)準入要求
二、燃料電池汽車補貼政策:2020年前不退坡
三、氫燃料電池行業(yè)實施白名單管理(企業(yè)自愿參加)
四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)移:遼寧、吉林、湖北為燃料電池優(yōu)先承接發(fā)展地區(qū)
五、技術發(fā)展路線:近期將以中等功率燃料電池與大容量動力電池的深度混合動力構型為技術特征
六、地方政策:超過20個省市明確要推動氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展
第三節(jié)、技術政策環(huán)境分析
一、燃料電池相關標準
二、車用燃料電池系統(tǒng)相關標準
三、燃料電池汽車(整車級)相關標準
四、車載氫系統(tǒng)相關標準
第四章 中國氫燃料電池行業(yè)需求分析及前景預測
第一節(jié)、氫燃料電池行業(yè)市場需求分析及趨勢預測
第二節(jié)、需求發(fā)展趨勢及驅(qū)動因素
一、國家與地方政策鼓勵燃料電池車市場
二、政策支持基礎設施建設
第三節(jié)、區(qū)域市場需求分析及前景
第五章 中國氫燃料電池行業(yè)供給及競爭分析
第一節(jié)、氫燃料電池行業(yè)供給分析
第二節(jié)、氫燃料電池行業(yè)市場占有率、行業(yè)集中度及預測
第三節(jié)、標桿企業(yè)優(yōu)劣勢對比分析
第四節(jié)、氫燃料電池行業(yè)盈利能力分析及標桿企業(yè)運營指標對比分析
第六章 全球及中國氫燃料電池行業(yè)技術創(chuàng)新及研發(fā)分析
第一節(jié)、全球及中國氫燃料電池行業(yè)技術類別分析
一、全球
二、中國
第二節(jié)、全球及中國氫燃料電池行業(yè)研發(fā)重點及技術發(fā)展方向
一、全球
二、中國
第七章 中國氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析及成本價格機制分析預測
第一節(jié)、氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
一、上游制、儲、運氫
(一)制氫:氫氣來源豐富,來源因地制宜
(二)儲氫:高壓氣態(tài)儲氫是應用最廣泛的方式,技術成熟
(三)運氫:目前各國正在研發(fā)氫載體方式運輸氫
(四)加氫站:固定投資大,數(shù)量迅速增長
二、中游關鍵材料
(一)質(zhì)子交換膜
(二)雙極板
(三)催化劑
(四)氣體擴散層
三、下游整車企業(yè)
(一)燃料電池客車
(二)燃料電池專用車
第二節(jié)、氫燃料電池行業(yè)成本分析
第三節(jié)、氫燃料電池價格機制分析及預測
第八章 中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展前景分析
第一節(jié)、中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展存在的問題
第二節(jié)、中國氫燃料電池行業(yè)發(fā)展趨勢及前景
附件
一、幾款主流燃料電池轎車性能參數(shù)對比
二、全球典型燃料電池巴士的技術參數(shù)對比
三、2017-2018年入選新能源汽車推廣目錄(燃料電池汽車)
圖 表
圖表1:燃料電池分類
圖表2:質(zhì)子交換膜氫燃料電池結構圖
圖表3:質(zhì)子交換膜氫燃料原理結構圖
圖表4:車用氫燃料電池系統(tǒng)組成
圖表5:新能源汽車的環(huán)保性能展示其綠色交通的天生優(yōu)勢
圖表6:全球燃料電池行業(yè)發(fā)展階段
圖表10:2012-2020年全球各類燃料電池出貨量(千臺套)
圖表11:2012-2020年全球燃料電池兆瓦出貨量
圖表12:2012-2020年全球各類型燃料電池出貨量(千臺套)
圖表13:2012-2020年全球各類型燃料電池出貨量(兆瓦)
圖表14:2017年全球燃料電池銷售分布
圖表15:美國燃料電池發(fā)展歷程
圖表16:歐洲燃料電池發(fā)展歷程
圖表17:日本燃料電池發(fā)展歷程
圖表18:日本家用燃料電池成本下降曲線
圖表19:日本本田燃料電池汽車發(fā)展歷程圖
圖表20:日本本田燃料電池汽車發(fā)展歷程
圖表21:本田ClarityFuelCell燃料電池堆布局情況
圖表22:本田ClarityFuelCell燃料電池單元構成情況
圖表23:韓國燃料電池發(fā)展歷程
圖表24:全球氫燃料電池行業(yè)企業(yè)分布
圖表25:全球氫燃料電池行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)分布情況
圖表26:2015年以來中國氫燃料電池行業(yè)主要政策及內(nèi)容
圖表27:燃料電池和整車項目備案管理
圖表28:新建車用燃料電池電堆/系統(tǒng)投資項目準入要求
圖表29:燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)準入要求
圖表30:燃料電池補貼政策
圖表31:氫燃料電池電堆及系統(tǒng)企業(yè)
圖表32:燃料電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接區(qū)域
圖表33:燃料電池汽車發(fā)展目標
圖表34:燃料電池汽車總技術路線圖
圖表35:燃料電池堆技術路線圖
圖表36:中國已出臺的燃料電池及整車標準
圖表37:中國已出臺的燃料電池相關標準
圖表38:中國已出臺的車用燃料電池系統(tǒng)相關標準
圖表39:中國已出臺的燃料電池汽車(整車級)相關標準
圖表40:中國已出臺的車載氫系統(tǒng)相關標準
圖表41:2012-2017年中國燃料電池出貨量情況
圖表46:中國主要加氫站情況
圖表47:《上海市燃料電池汽車發(fā)展規(guī)劃》目標
圖表48:中國氫燃料電池行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)
圖表49:2017年以來氫燃料電池項目相關投資項目情況
圖表50:2017-2018年氫燃料電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)配套車型數(shù)量
圖表51:北京億華通科技股份有限公司收入情況
圖表52:新源動力產(chǎn)品和技術服務情況
圖表53:氫璞創(chuàng)能車載電堆發(fā)展規(guī)劃(成本+體積功率密度)
圖表54:氫燃料電池行業(yè)盈利能力對比
圖表55:國際氫燃料電池行業(yè)專利的年度分布情況
圖表56:主要國家燃料電池技術優(yōu)勢分布
圖表57:主要國家燃料電池技術領域分布比例圖
圖表58:中國氫燃料電池行業(yè)專利的年度分布情況
圖表59:中國氫燃料電池行業(yè)專利申請人分布情況(前20)
圖表60:國際燃料電池行業(yè)技術重點(文本聚類)
圖表61:國際關鍵技術排名(專利分類)
圖表62:中國燃料電池行業(yè)技術重點(文本聚類)
圖表63:中國關鍵技術排名(專利分類)
圖表64:氫燃料電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
圖表65:工業(yè)制氫方式成本對比
圖表66:豐田Mirai儲氫罐性能
圖表67:氫的運輸方式
圖表68:質(zhì)子交換膜主要供應商
圖表71:2017-2018年入選新能源汽車推薦目錄燃料電池客車生產(chǎn)企業(yè)車型數(shù)量情況
圖表72:2017-2018年入選新能源汽車推薦目錄燃料電池專用車生產(chǎn)企業(yè)車型數(shù)量情況
圖表73:2017-2018年入選新能源汽車推薦目錄燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)車型數(shù)量情況
圖表74:燃料電池汽車和燃料電池成本構成
圖表75:燃料電池系統(tǒng)規(guī)模化后成本構成變化
圖表76:燃料電池系統(tǒng)(PEMFC)成本變化情況(年產(chǎn)50萬套)
圖表77:不同生產(chǎn)規(guī)模下燃料電池系統(tǒng)成本變化情況
圖表78:不同動力形式的汽車成本比較(美元)
圖表79:幾款主流燃料電池轎車性能參數(shù)對比
圖表80:全球典型燃料電池巴士的技術參數(shù)對比
圖表81:2017-2018入選新能源汽車推廣目錄(燃料電池汽車)
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